Em Traces , um jovem narrador convida-nos a ouvir uma história - uma história sobre um menino chamado Timothy e seu encontro com uma bruxa. Timothy, de onze anos, vive em uma cabana rural com sua mãe. Eles são pobres, mas conseguem ganhar a vida na fazenda. Um dia, enquanto ele atravessa os bosques próximos, Timothy ouve o sussurro de uma mulher - ainda não há ninguém para ser visto. Assustado - ele foge. Na mesma noite, sua mãe lhe conta a história de uma bruxa, uma bruxa que vivia na região. É uma história que seus pais lhe disseram quando era jovem para mantê-la longe da floresta ...
No dia seguinte, o menino e sua mãe são visitados por um homem velho que afirma que o pai de Timothy está em dívida com ele. E, como o pai faleceu, sua família deve cumprir sua obrigação de reembolsar o que é devido. Como nada de um valor é encontrado na cabana, o homem exige levar o menino como trabalhador em suas minas. Depois de uma discussão com a mãe, ele relutantemente concorda em esperar até o menino crescer. A família está desesperada, mas Timothy não está pronta para ceder. Ele argumenta que se ele não crescer, ele não será levado, então ele vai para o bosque decidiu encontrar a bruxa e pedir-lhe para ajudá-lo a ficar uma criança para sempre ...
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